Conseiller Patrimonial

Qui sommes-nous ?

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3ème groupe Français de Protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance.

Nos agences qui couvrent la France entière (18 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.

Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion !?

Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée !

Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

Missions principales :

En tant que Conseiller Patrimonial (salarié), vous allez créer et développer votre activité commerciale, et fidéliser votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.

Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées afin de rencontrer votre future clientèle, et bénéficierez de l'aide du service marketing ainsi que d'outils performants.

Vous établirez un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets (Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, PERP, ...) afin de répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Vous serez formé solidement sur les thématiques suivantes : juridique, fiscale & commerciale, vous serez accompagné en agence d'un tuteur.

Votre rémunération sera composée d'un fixe, et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil ajusté, personnalisé & objectifs.

Profil :

De formation Bac+2 à Bac+5 (toutes filières), vous avez un véritable esprit de conquête et portez un réel intérêt au secteur de la Finance.

Vous disposez idéalement d’une expérience en développement commercial réussie, et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière.

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.