Expert Successions Patrimoniales

Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le territoire français. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.

Le modèle de banque de détail que nous souhaitons développer permettrait d'accompagner nos clients dans tous leurs besoins du quotidien, pour financer leurs projets et optimiser leur patrimoine.

Rassemblant plus de 4000 collaborateurs, nous nous appuyons sur l'engagement de nos équipes présentes en France métropolitaine, ainsi qu'en Outremer.

Mission générale

• Suivre de bout en bout le déroulement des dossiers de successions dans le périmètre du Pôle et en relation avec les différents back offices afin d’assurer de la fluidité.
• Etre en contact avec les conseillers/experts du réseau CCF afin de piloter et de créer une synergie permettant les conditions de réemplois des fonds dans le réseau CCF.
• Etre en contact avec les ayant droits afin d’apporter l’accompagnement et les services nécessaires interne et externe permettant la conservation et le développement des fonds.

Principales responsabilités

Dans le cadre du dispositif de gestion des successions de la clientèle patrimoniale, au sein du Pôle Successions patrimonial, vous avez pour missions principales :

• Vous êtes responsable de la qualité du traitement des dossiers des clients patrimoniaux qui vous sont confiés et de la satisfaction des ayant droits.
• Vous assurez efficacement le relais entre les différents acteurs, ayant droits, réseau CCF, les différents Back offices successions et les acteurs externes.
• Vous êtes l’interlocuteur de référence pour les ayants droits en conservant un contact régulier à des points d’étapes précis et en répondant à leurs diverses questions.
• Vous assurez une démarche commerciale proactive auprès des héritiers, clients et prospects afin d’améliorer la conservation des fonds sur nos livres et de développer la relation avec de nouveaux clients.
• Vous détectez les opportunités de développement de la relation et conquérir de nouveaux clients.
• Vous organisez la prise de rendez-vous avec nos conseillers/experts et les ayant droits en mettant en avant l’expertise de notre réseau CCF.
• Vous êtes force de proposition afin d’améliorer les processus existant en collaboration avec le responsable du Pôle Successions Patrimonial.
• Vous veillez à atteindre des objectifs fixés (financiers et non financiers).
• Vous intervenez sur des projets liés au département.

Formation et expérience requise

Avec un minimum de 5 ans d’expérience bancaire, vous disposez de connaissances sur les produits et services bancaires financier et possédez une solide culture patrimoniale.

Vous avez une maitrise des outils bureautique.

Compétences requises

• Vous avez le sens du service aux clients particuliers patrimoniaux avec un tempérament commercial.
• Dynamique, vous savez créer un environnement de confiance avec les clients/prospects dans une logique de développement.
• Rigueur, méthode et organisation pour le suivi des dossiers, vous avez une aisance téléphonique et en Visio avec les clients et services internes.