Vice President fusion/acquisition

Neuflize OBC, Banque Privée

Elle propose un modèle unique de banque privée en France qui est fondé sur une vision intégrée des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. La Banque Neuflize OBC a choisi de développer des expertises sectorielles conjuguant personnalisation et forte valeur ajoutée : santé, entrepreneurs de la finance, cinéma et audiovisuel, immobilier, luxe, art, nouvelles technologies, média, Associations et Fondations, ou encore développement durable.

Présente à Paris et au travers de 8 Centres de Gestion Patrimoniale régionaux, la Banque Neuflize OBC est également en mesure de répondre aux problématiques internationales, en raison de son adossement solide et pérenne au groupe ABN AMRO, basé aux Pays-Bas.

Contexte :

Au sein du département Corporate Finance, nous recherchons un(e) Vice President Fusions/Acquisitions.

Missions :

Sous la responsabilité d’un Directeur, le Vice President M&A participe activement à l’ensemble des processus depuis la phase d’origination jusqu’au closing des opérations.

Pour se faire, ses principales activités seront :

Dans la phase de prospection :

• Screening sectoriels
• Réalisation de pitchs
• Etudes sectorielles
• Analyse financière et stratégique
• Valorisation financière (DCF, méthodes analogiques, méthodes patrimoniales…)
• Structuration de montages financiers

Dans la phase d'Exécution des mandats :

• Réalisation d’info mémos
• Valorisation financière
• Suivi de la relation client et des négociations jusqu’au closing
• Marketing des dossiers
• Gestion de data room et Q&A

Participation à la vie de l’équipe :

• Encadrement des associates et analystes de l’équipe

• Participation au recrutement de stagiaires,

• Suivi reporting interne,

• Actualisation de la documentation interne et des supports de présentation générique

Profil recherché :

• Très bonnes connaissances en analyse financière, en techniques d’évaluation des sociétés et en modélisation Excel
• Maîtrise des montages financiers et juridiques
• Maîtrise des outils bureautiques (pack Office)
• Rigueur, efficacité, qualité rédactionnelle et capacité de synthèse
• Capacité à travailler en équipe et en autonomie, sens du service, force de proposition, très bon relationnel
• Anglais courant obligatoire

Expérience requise :

• Formation initiale : Formation supérieure en Finance (Master 2, Ecole de Commerce ou Université).
• Expérience professionnelle de 6 à 8 ans obligatoire en M&A, Private Equity ou Transaction Services au sein d’une banque d’affaires, d’un conseil en M&A au cours de laquelle vous avez développé des compétences en fusion acquisition et également en modélisation de Business Plan.