Conseiller Patrimonial (H/F)

Coté sur Euronext Paris, Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.

Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie.

A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.

Présentation de la mission

Les principales missions du Conseiller Patrimonial (H/F) sont d’assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l’Assurance et de la Finance :

• Développer par téléphone et courriel un portefeuille de clients particuliers ; Apporter les réponses administratives ou commerciales adéquates aux clients ;
• Contribuer de manière proactive au développement du portefeuille client ;
• Détecter et concrétiser toutes les opportunités commerciales émanant de son activité (objectifs quantitatifs et qualitatifs) ;
• Prospecter et vendre des produits et services d’investissement patrimonial commercialisés par la Société, notamment :
  • Déterminer en liaison avec sa hiérarchie les cibles de prospection et le nombre d’appels sortants pour développer du business ;
  • Créer, suivre, fidéliser et développer la clientèle de la Société selon des critères définis : collecte assurance vie, souscription SCPI, fidélisation de la clientèle, etc.
• Mettre à jour quotidiennement un reporting d’activité :
  • Son agenda et ses compte rendus d’activité via l’outil informatique mis à disposition par la Société ;
  • La base de données clients/prospects ;
  • Le suivi des opérations marketing ;
  • Toute autre tâche nécessaire à son activité commerciale demandée par sa hiérarchie ;
• Transférer les fiches prospects ou clients aux Conseillers en Gestion Privée si le prospect ou le client remplit l’une des deux conditions suivantes :
  • Le prospect ou client souhaite rencontrer un Conseiller en Gestion Privée lors d’un rendez-vous physique ;
  • Le prospect ou client souhaite souscrire à un produit non commercialisé par le Salarié.

Profil recherché

• Formation Bac+3/4 (Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), avec expérience confirmée similaire sur plateforme téléphonique, en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers.
• Sens relationnel et de l’écoute, maîtrise des outils informatiques et de l’écrit, capacité à travailler en équipe, autonomie.

#J-18808-Ljbffr

Location: Paris, FR

Posted Date: 11/18/2024