Assessor de Investimentos - Status Invest Assessoria de Investimentos 2024

Job description

Faça parte do time #StatusInvestAssessoria

Nosso propósito é oferecer conversas de alto nível com a máxima transparência e isenção para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos.

Unimos a força do Grupo XP com o DNA da marca Status Invest, a única marca no mercado brasileiro que dá, há anos:

• Confiança
• Transparência na alocação
• Acesso aos produtos mais inovadores do mercado

Uma nova experiência de assessoria de investimentos, com o cliente no controle e contando com o auxílio de um assessor isento e que preza pela transparência!

A pessoa Assessor de Investimentos terá como missão ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos financeiros através de estratégias sólidas e personalizadas. Com conhecimento dos mercados de ações, renda fixa e fundos de investimento, deve ser comprometido em oferecer suporte objetivo e transparente para garantir que seus clientes tomem decisões bem fundamentadas.

Main responsibilities

Além disso, este profissional também vai:

• Captar novos clientes que possam se beneficiar dos serviços de assessoria de investimento;
• Realizar networking, participar de eventos financeiros e ajudar na criação de estratégias de captação de clientes;
• Cultivar relacionamentos com clientes existentes e potenciais, mantendo comunicações regulares;
• Realizar apresentações e reuniões com clientes para explicar os serviços e produtos oferecidos;
• Compreender as necessidades financeiras específicas de cada cliente;
• Preparar propostas personalizadas para potenciais clientes;
• Discutir e negociar as taxas de assessoria;
• Fornecer orientação financeira personalizada para clientes de alto patrimônio;
• Apresentar diferentes classes de ativos e estratégias de investimento;
• Monitorar continuamente a carteira de investimentos dos clientes;
• Manter-se atualizado com as últimas tendências do mercado;
• Apresentar relatórios regulares sobre o desempenho dos investimentos;
• Gerenciar uma carteira diversificada de clientes;
• Desenvolver e implementar planos financeiros abrangentes.

Requirements and skills

O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera:

Certificações:

• Certificação Ancord-AAI;

Experiência:

• Conhecimento básico em investimentos e produtos financeiros;
• Habilidades comerciais como boa comunicação verbal e escrita;
• Orientação para o cliente;
• Capacidade de trabalhar em equipe;
• Entregas com Excelência;
• Cuidado com o investimento e sucesso do cliente;
• Visão de dono e visão expansionista.

Additional information

Algumas das nossas vantagens:

• Alto nível de geração de leads;
• Processo criado para garantir o sucesso da relação entre assessor e cliente;
• Inteligência avançada de alocação;
• Acesso aos melhores analistas de renda variável do Brasil;
• Time robusto responsável por toda a atividade operacional;
• Estratégia e Operação de captação de clientes;
• Eventos intimistas para captação de clientes.

Benefícios:

• Convênio Médico;
• Convênio Odontológico;
• Seguro de Vida;
• Desconto Gympass e Zenklub;
• Parcerias Institucionais;
• Assinatura Suno Black e Plano Bull Status Invest para colaboradores e familiares de 1º grau.

#J-18808-Ljbffr

Location: Brasil, BR

Posted Date: 11/27/2024