Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients , en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences. Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre bureau situé à Lyon. Découverte patrimoniale sur le civil, le fiscal et financière Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié (40 M€) Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier… Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales. Titulaire d’un diplôme de niveau Bac 5 dans les domaines Banque, Finance ou Assurance, avec au moins 6 ans d’expérience en gestion de patrimoine. La certification AMF et le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) sont souhaités Type de contrat : CDI Jours et horaires de travail : du lundi au vendredi

Location: France, FR

Posted Date: 1/16/2025